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人工智能基礎設施行業在最近幾周已退居次要地位。像維谛技術（Vertiv）、星座能源集團（Contellation）、奧克洛（Oklo）等一些知名企業，在人們越來越多地猜測中國的DeepSeek以及其他低成本的大語言模型替代品将導緻資本支出需求遠低于當前預期的情況下，從曆史高點大幅回落。 不過，盡管偶爾出現波動在意料之中，但美國基礎設施和核能類股票的前景依然（無比）光明。以得克薩斯州為例，該州電網的電力需求預計将大幅增長，到2030年，需要新增相當于30座核電站發電量的電力才能滿足需求。這一數據來自負責管理該州電網的得克薩斯州電力可靠性委員會（ERCOT）。 這一預測是基于為人工智能提供動力所需新增的數據中心。這也引發了人們的擔憂，即上周我們提到的那個希望在“下一輪人工智能交易展開時成為核電之王”的得克薩斯州，其基礎設施能否足夠快速地擴張……以及擴張的成本會是多少。 自疫情結束以來，得克薩斯州電網的電力需求增長速度已經超過美國其他任何地區。而現在，人工智能的發展更是讓這種需求急劇增加，該州正努力成為美國乃至全球的數據中心樞紐。 得克薩斯州電力可靠性委員會電網互聯高級經理阿吉・斯普林格（AgeeSpringer）表示，單個項目已經開始要求提供1吉瓦的電力，這給維持電網穩定帶來了新的風險。在得克薩斯州，1吉瓦的電力通常足以滿足25萬戶家庭的用電需求。斯普林格本周在奧斯汀舉行的信息廣播公司（Infocast）得克薩斯州電力可靠性委員會市場峰會上的一個小組讨論中表示，這些數據中心“給得克薩斯州電力可靠性委員會的系統帶來了可靠性風險”。 “我們從未處于這樣一種境地，即大型工業負荷真的會影響電網的可靠性，而現在我們正踏入這樣的世界。” 得克薩斯州電力可靠性委員會周四的一份内部電網報告顯示，該委員會已收到來自包括數據中心、比特币礦場和制氫企業等大型電力用戶的、總容量達99吉瓦的新電網連接申請。這一數字高于去年3月的40.8吉瓦。 該州電網預計，到2030年，峰值電力需求将在目前85.5吉瓦的曆史最高水平基礎上躍升75%。考慮到經濟電氣化帶來的強勁需求以及數據中心的因素，這一預期最近大幅上調。 得克薩斯州電力可靠性委員會、立法者和監管機構正試圖弄清楚如何在不給電網增加壓力的情況下讓數據中心接入電網，因為在極端情況下，這會增加停電的風險，或者想辦法在必要時對數據中心的電力使用進行限制。 智庫R街研究所（RStreetInstitute）的高級研究員貝絲・加爾紮（BethGarza）表示：“需求不能超過供應。” 由于供應鍊問題，基礎設施能否足夠快速地建成存在很大疑問，這導緻大型發電渦輪機以及變壓器等其他關鍵設備的交付等待時間很長。另一個關鍵問題是誰将為所有這些建設買單。 殼牌能源北美公司（ShellEnergynorthAmerica）監管政策副總裁雷斯米・蘇倫德蘭（ResmiSurendran）在奧斯汀的峰會上的一個小組讨論中表示，在電價達到每兆瓦時約2000美元之前，數據中心都能盈利，但得克薩斯州電力可靠性委員會設定的電價上限是5000美元。目前尚不清楚數據中心是否願意靈活調整用電，但她指出，這種根據價格信号調整用電的能力（即需求響應）有助于解決重大問題。 然而，數據中心和其他大型電力消費者的用電靈活性又帶來了另一個問題：将輸電項目的成本轉嫁給家庭和小型企業。這是因為大約20年前推出了一項計劃，該計劃允許該州的化工廠、煉油廠甚至比特币礦場在夏季用電高峰期通過減少用電量來減少或免除數百萬美元的電網升級費用。這項被稱為“四個重合峰值”（4CP）的計劃，被視為在一年中最熱的時候減輕電網壓力的一種方式，因為那時需要用電來運行空調。 但得克薩斯州參議員查爾斯・施韋特納（CharlesSchwertner）在活動期間的一次采訪中表示，随着可靠性風險的轉移，這種成本分攤的方法“就是不對的”。目前得克薩斯州參議院的一項法案正提議對此進行改革。 施韋特納說：“我們需要确保這種方法尊重所有的繳費用戶。” 責任編輯：郭明煜
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